全球物流现状
这是供应链管理专业委员会（CSCMP）第 35 次发布年度《物流状况报告》，我们每年都会对主要物流子行业乃至整个行业的健康状况进行回顾。
去年的报告以 "伟大的重启 "为主题，托运人和承运人在经历了冠状病毒大流行的动荡岁月后，现在有机会在更安全的基础上建立关系。
但它也警告说，重启并不一定等同于恢复到以前对正常状态的定义："如果说过去几年教会了我们什么，那就是不确定性现在几乎是全球经济的常态，应对顺境的最明智方式就是收集资源，以备情况突然再次发生变化时使用"。
今年的报告所涵盖的时期--2023日历年和2024年的最初几个月--证实了这一告诫，即托运人和承运商在一个没有任何潮汐表似乎可靠的时期等待潮汐转向，不确定性的确定性。
以全球经济状况为起点。预计 2024 年全球经济将增长 2.5%，低于去年的 2.7%。正如我们在宏观经济学一章中所指出的，如此低迷的增长水平意味着全球将经历 30 年来最缓慢的半年产出增长。
但与此同时，有许多指标显示，世界上最大的国家--美国--以及亚太地区部分国家的经济发展势头良好。此外，还有一张 "赌注"--通胀，尽管最近有所缓和，但全球大部分地区的通胀率仍然居高不下。
综上所述，在全球经济中，物流管理者和政策制定者必须同时应对向上和向下的力量--相对较高的通货膨胀率和利率，以及需求尚未完全恢复的现实。
最新的美国商业物流成本报告显示，商业物流成本降低了 11%（见第 2 页图 1）。
这种图表无法完全反映这一时期的情况，那就是全球经济及其物流网络所面临的某些外部压力的加剧。其中包括地缘政治的不稳定性日益加剧，使商界领袖和政府官员的投资和政策决策变得更加复杂。
这种不稳定性的一种表现形式是军事冲突的爆发或加剧，以及人们对未来更多军事冲突前景的日益担忧。这已经对供应链产生了深远影响，包括重要的红海航道航运中断，以及中东敌对行动加剧导致原油价格持续上涨。
地缘政治转移的另一种更微妙的形式可能体现在全球贸易的持续分化上，这种发展正在增加全球供应链交易的摩擦和成本。中美之间的裂痕不断加深，表明世界贸易正在加速区域化。
快递包裹
在 2024 年余下的时间里，由于包裹量下降以及承运市场竞争加剧，包裹市场将有利于托运人。运输量的下降影响了两家主要的全国性承运商，即联合包裹服务公司和联邦快递，这两家公司的包裹运输量同比均出现下降。
2023 年，随着非传统竞争者占据包裹量的更大份额，包括亚马逊在内的非传统竞争者的包裹量将会下降，亚马逊将在 2023 年超过 UPS，成为美国最大的包裹承运商。大型托运人在寻求更多元化的承运商基础和日趋成熟的费率选择能力的同时，也在继续摒弃 "单一采购 "的承运关系。这包括进行试验，然后更加依赖区域和本地承运商，这些承运商长期以来一直提供较低的单位成本，以及在其重点地理区域提供更快的服务。随着客户不断要求更快、更可靠的交货时间，这种速度和不断增长的服务优势正变得越来越重要。
受多种因素影响，包裹市场在 2024 年剩余时间内将有利于托运人。这些因素包括包裹数量下降以及承运市场竞争加剧。
运输量的下降影响了处于食物链顶端的承运商。2023 年，两家主要的全国性承运商--联合包裹服务公司（United Parcel Service）和联邦快递（FedEx）--的包裹量同比下降，其中UPS 的国内包裹量下降了7.4%，而联邦快递（FedEx）的国内包裹量下降了2.5%。国际上为8.3%。
更有意义的是，这一年亚马逊在美国的送货总量首次超过了两大巨头，凭借亚马逊送货和亚马逊多渠道履行等新产品，这个西雅图巨头的当日送货量超过了 10 亿件，成为市场上最大、最多样化的包裹递送商。
由于传统两大承运商的运量减少，以及它们急于恢复运量，2024 年迄今为止，托运人的包裹价格持平或下降。这种现象的一个例子是承运商扩大了直邮模式，托运人可以直接将包裹运往全国承运商枢纽，即使将线路运输业务计算在内，也能降低成本。
第三方物流
2024 年，第三方物流（3PL）行业将面临一些重大挑战，如低廉的运费和产能过剩。这可能导致第三方物流企业进一步整合，尤其是规模较小的企业和依赖风险投资的企业。另一方面，由于市场正等待条件的改善，大型企业有机会对内部能力进行投资，托运人也有机会锁定有利的费率和提高生产率的承诺。
部分第三方物流公司和托运人正越来越多地测试不同的市场参与模式，传统上轻资产的第三方物流公司正向重资产领域扩展，而托运人则在市场上推销他们的物流服务。
这种转变正在重新定义行业内的传统角色。这种转变正在重新定义行业内的传统角色，企业要想在这个不断发展的生态系统中茁壮成长，就必须在能力和技术方面持续进行重大投资。
随着运输量的波动和市场竞争者的快速增长，承运商应寻求为托运人提供多样化的服务，同时利用技术提高运营效率。为了在注重成本的运营和技术投资之间取得平衡，承运商应寻求三种主要策略：
与托运人合作。承运商和托运人必须携手合作，为不断变化的客户群提供最佳的交付解决方案，重点开发能够推动客户需求的交付体验， 从而在盈利周期内增加托运人和承运商的运输量。
增加服务选择性。托运人及其客户越来越多地寻求多种货运选择，包括速度和价位，这就要求承运商提供分层的服务类型。随着这种转变，承运商应摒弃传统的 "地面或快递 "模式，为托运人和客户提供更多选择。
投资于技术驱动的成本改进。包裹服务成本的不断上升、使得承运商亟需实施以技术为核心的杠杆来降低成本并保持销量。承运商应寻求提高路线优化软件、自动调度、机器人和其他技术的利用率，以降低运营成本和向客户提供的价格。未来，托运人将越来越多地依赖费率选择工具来区分和选择他们的包裹承运商，能够做到这一点的承运商可能会处于有利地位。
货代公司
2023 年最后一个季度，主要货代公司的财务业绩出现下滑。预计未来几年货代行业的增长速度将更加缓慢，但从长远来看，预计 2023-2032 年期间的年增长率为 5.5%。全球需求疲软、承运能力持续过剩、劳动力持续短缺以及地缘政治不确定性加剧，都给该行业带来了沉重负担。货运代理公司必须优先考虑建立和保持与客户建立长期合作伙伴关系，在市场挑战中稳定收入流。提供明确的价值主张，包括路线优化和供应链可视性，可增强与客户之间的信任，并促进建立更牢固的关系。货运代理公司正在探索各种战略，通过战略合作或合并来扩大业务规模，从而提高效率和市场覆盖范围。
港口航运
由于多个经济体面临衰退压力，2023 年水路货运需求低迷。下半年，在经济增长的推动下，集装箱需求略有恢复。
美国经济复苏，但全年全球需求数字却不温不火。在需求低迷的同时，运力却持续过剩--这是大流行病期间积极造船的遗留问题。这种情况在整个集装箱分部门造成了一个不容乐观的供需周期，但所有分部门的定价对微观冲击仍然十分敏感。需求动态总体上趋向于使力量平衡向托运人倾斜，许多托运人能够以更长的合同期限获得更具吸引力的报价，这给承运人带来了更大的压力。地缘政治冲突继续影响主要航运路线，其中最突出的是苏伊士运河。
铁路
2023 年，最大的（一级）铁路公司经历了财务环境充满挑战，包括运营比率上升、收入与2022 年相比下降 2%，以及运营收入下降 11%。这些财务状况的逆转主要是由联运量减少、服务挑战、通胀压力、燃料和劳动力支出增加以及员工人数激增等因素造成的。这些问题需要在铁路行业面临持续结构性问题的大背景下加以理解。为了打破要摆脱停滞不前的局面，开始实现持续、有意义的增长，铁路部门需要在技术上进行大量投资，并对运营模式进行重大变革。
仓储
在过去的一年里，仓库行业从大流行病带来的极端条件中回落，但私募股权的兴趣和先前的建设承诺以及 COVID 期间的长期合同所造成的滞后影响了空置率和定价的动态。持续的库存水平是为空置率和价格设定底线的另一个因素，但长期的经济衰退可能会打破这一阻力。随着企业想方设法提高现有空间的容量，对新仓库空间的需求已经降温，转租创下了十年来的新高。
全球冲突使供应链更加脆弱
军事冲突日益频繁--包括在世界上一些最具经济战略意义的地区--极大地加剧了经济的不确定性，尤其是对全球供应链的 影响。
例如，乌克兰是世界粮食计划署（WFP）最大的商品供应国，而俄罗斯对乌克兰港口的围困和对粮食出口的 封锁加剧了全球粮食危机。2022 年 7 月，俄罗斯达成协议，允许 2000 万吨粮食通过俄罗斯控制的乌克兰港口。2022 年 10 月，俄罗斯中止了粮食协议。然而，尽管遭到封锁，乌克兰仍在继续运送货物，维持出口物流。苏伊士运河和红海出现了另一个区域性中断，导致船只改道。这迫使许多承运商将货物绕道非洲南端，增加了多达两周半的运输时间，并大幅提高了转运成本。总之，这种改道使一些航程的有效运力减少了 25%。
虽然红海的局势似乎有所缓和，但这一现象表明了供应链的脆弱性，特别是远洋航线上的供应链。
如果红海和中东地区在未来几个月很可能再次出现混乱，那么可以通过空运等替代方式运输的商品可能不会受到太大的压力。
近岸外包是全球日益分散的标志
随着主要国家日益分化成商业集团，全球贸易正变得更加分散。造成这种变化的原因包括地缘政治紧张局势加剧、民粹主义和民族主义抬头、产业政策和报复、技术中断以及气候变化加速带来的压力。
然而，由于地缘政治竞争、战略考虑或国内经济政策目标而有意减少对其他国家的经济依赖，这种全球分化并不一定意味着总体贸易的减少，而是意味着竞争集团之间的流动减少。
在世界上一些最大、最有影响力的经济体中，都可以看到产业政策转向更加内向的趋势。例如，在美国，《基础设施投资与就业法案》（IIJA）、《通货膨胀削减法案》（IRA）、《CHIPS与科学法案》等措施可以说发挥了作用，82%的美国制造业高管 "表示，他们已经或正在将海外工厂迁回国内"。
美国的盟友们也被卷入了近期的产业政策浪潮：欧盟批准了 "绿色交易产业计划"，允许暂时放宽国家援助规定，这些规定以前只限于向成员国国内的公司提供补贴；韩国议会批准了《K 芯片法案》，鼓励芯片制造业向国内转移。
然而，无论立法努力如何，企业都可能在未来遇到与重组相关的挑战。台积电、英特尔、MicrochipTechnology 和其他公司的芯片销售额都在下降，原因可能是消费市场需求疲软和宏观经济形势恶化，这促使它们谨慎管理在以下领域的投资美国的基础设施。此外，中国还对镓和锗这两种对芯片制造至关重要的矿物的出口实施了管制。
尽管存在一些不利因素，但岸外转移和近岸转移继续获得更广泛的认可，从2022年到2023年，美国从14个亚洲低成本国家和地区（LCCR）的进口将下降约14%，墨西哥将超过中国大陆，成为美国最大的出口国。
总体而言，由于地缘政治的不稳定性继续使经济形势暗淡，并使公司和政府的投资计算复杂化，全球贸易的分散性将持续存在。
这种不稳定性在短期内将继续表现在几个方面，包括中国经济的持续不确定性、中美关系的多变性、全球经济进一步分化的前景、民族主义和保护主义的进一步飙升、军事紧张局势的加剧或直接冲突，以及全球选举超级周期的潜在影响，其中占人类人口大多数的国家将在2024 年举行重大选举。
这些交织在一起的力量表明，不确定性仍将是未来几年全球经济的主要议题。
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